为进一步落实临潼支行“开门红”宣传活动,我行利用地理位置优势走街入户,通过对个人
提供多方位的金融服务,同时有力促进我行各项业务全面开展。全体员工组成四个宣传小组,进行
关注度,扩大我行影响力与认知度。 二、活动时间 2023年2月20日-2023年3月10日 三、活动地点 北十字及周边街
张女士一家正处于属于典型的家庭成长期。妻子张31岁医生。丈夫李先生31岁,大厂程序员,二人本科毕业,夫妇二人月税后各自收入7000元,每年底各自还有一次性奖金30000元。3个月后夫妇二人的孩子即将出世,夫妇现有贷款购买的自有住房一套,约价值300万,准备六年后还清贷款。夫妇二人的投资品种仅限于定期存款,并且保险品种较少,不能合理的抵御未来可能带来的各种风险,中等收入家庭理财规划方案设计,按照如下提纲写:一、建立与客户之信赖关系列出于会客前,如何按客户背景,进行资料搜集,包括客户背景、资产总
理财经理及时该如何监控客户之理财计划 建立机制,为客户定时追踪及检讨其理财计划,适时调节,以配合其财务目标(说明将使用那些相关影响因素 及方法,如人生阶段、转变、经济环境、股票市场变动、利率及汇率,去作跟踪) :随时、定时回顾理财方案,不应随便改变目标。 常为客户提供有关之财务数据、信息,让客户享受优质服务,维系长远客户关系。解说有关的机制做法,如何将客户服务水平不断提升
理财策划方案(高端客户李总,流动资产800万以上。有资产增值的投资需求、子女传承、高端养老需求。风险承受能力较低。)
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